Tugas-tugas ini diselesaikan dalam kerangka sistem manajemen hubungan pelanggan - sistem CRM (Customer Relationship Management). Sistem CRM memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan interaksi dengan klien, menciptakan mekanisme yang efektif untuk mengelola pemasaran, penjualan dan layanan, serta memecahkan sejumlah masalah mendasar, khususnya, menciptakan satu sumber informasi tentang klien, mengoptimalkan pekerjaan departemen penjualan. , melakukan cross-sell/up-sell di seluruh basis klien dan banyak lagi.

Sistem CRM memungkinkan Anda mempertahankan klien dan dengan cepat membuat keputusan yang tepat dalam manajemen bisnis. Bukan rahasia lagi bahwa keberhasilan manajemen terletak pada peramalan yang didasarkan pada statistik dan disimpan dalam CRM. Dengan demikian, penerapan sistem ini secara radikal dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas seluruh bisnis.

Manfaat penerapan sistem CRM

Pertumbuhan penjualan melalui interaksi yang efektif dengan pelanggan

Mengurangi biaya internal

Manajemen tenaga kerja yang efektif

Akses terhadap informasi tentang proses bisnis perusahaan kapan saja

Akuntansi keuangan dan aliran dokumen yang lebih efisien

Akuntansi untuk setiap interaksi dengan klien

Pengalaman berbagai proyek menunjukkan bahwa pemecahan masalah mendasar di bidang otomatisasi layanan pelanggan memungkinkan kami mencapai indikator berikut:

• memperpendek siklus penjualan rata-rata 10-15% dan meningkatkan persentase transaksi yang dimenangkan hingga 10%;
• pengurangan waktu untuk melakukan operasi rutin sebesar 25-30%;
• meningkatkan rata-rata profitabilitas penjualan sebesar 15-20%;
• meningkatkan akurasi perkiraan penjualan hingga 99%;
• pengurangan biaya penjualan, pemasaran dan dukungan pelanggan selanjutnya sebesar 10-30%;
• peningkatan persentase penjualan silang, termasuk melalui departemen dukungan pelanggan, sebesar 5-10%.

Perusahaan kami menawarkan Anda pengembangan CRM individual, karena kami tidak ingin memaksa Anda masuk ke dalam kerangka serangkaian fungsi standar. Kami menawarkan metode universal, yang penerapannya dapat dilakukan di hampir semua bidang bisnis. Perkembangan perangkat lunak jenis apa pun dilakukan oleh kami dengan mempertimbangkan secara maksimal karakteristik individu dan kebutuhan setiap pelanggan.

Ruslan Rayanov

Cara membuat CRM Anda sendiri

Pengelolaan Oleh membuat CRM untuk bisnis Anda

www.web-automation.ru 2015

Perkenalan

Jadi, Anda akhirnya memutuskan untuk menerapkan CRM di organisasi Anda. Dalam panduan singkat ini Anda akan menemukan teknik membuat CRM Anda sendiri, yang disesuaikan dengan bisnis Anda.

Bagi mereka yang akan menggunakan CRM yang sudah jadi, panduan ini akan membantu Anda lebih memahami kebutuhan Anda sendiri dalam hal mengatur proses bisnis perusahaan Anda (penjualan, kontraktor, keuangan, proyek, dll).

Mari kita mulai, dan di bab pertama kita akan melihat apa itu CRM dan mengapa itu diperlukan.

Bab 1. Apa itu CRM dan mengapa diperlukan.

Singkatnya, CRM adalah program yang dirancang untuk mencatat, memproses, dan menyimpan informasi tentang hubungan dengan pelanggan Anda. Kami akan sedikit memperluas konsep ini dan menganggap bahwa ini adalah program yang memungkinkan Anda menyederhanakan pengelolaan proses bisnis Anda.

Katakanlah Anda menjual beberapa produk. Anda dapat langsung menyoroti proses yang dapat diotomatisasi menggunakan CRM:

– akuntansi Pemasok;

– pembelian dari Pemasok;

- penjualan;

- basis klien;

– Basis data karyawan;

– departemen;

– transaksi keuangan (akun);

- sistem motivasi;

- saluran penjualan.

Hasilnya, CRM memungkinkan Anda mencapai tujuan berikut:

➢ pengurangan biaya. Otomatisasi perhitungan kompleks dan operasi lainnya. Mengurangi komunikasi yang tidak perlu antar karyawan dan memformalkan proses bisnis.

➢ percepatan proses bisnis. Notifikasi (surat, SMS), menghilangkan tugas rutin yang tidak perlu dari proses bisnis dan menyederhanakan operasi pemrosesan data (misalnya, pencarian database pelanggan).

➢ meningkatkan kualitas produk. Terutama karena mempertahankan metrik (kami akan mempertimbangkannya lebih lanjut).

➢ meningkatkan transparansi bisnis. Data pekerjaan seluruh karyawan dimasukkan ke dalam sistem. Dimungkinkan untuk membuat laporan kepada manajemen berdasarkan data ini untuk memahami situasi di lapangan.

➢ Manajemen berbasis KPI. Untuk setiap proses, Anda dapat memilih indikator kinerja (metrik) dan mulai melacaknya menggunakan CRM (melalui panel metrik di akun pribadi pemimpin). Jika Anda telah memperkenalkan sebuah inovasi, Anda mengevaluasi perubahan metriknya.

➢ standarisasi proses bisnis. Semua karyawan bekerja sesuai skema tertentu yang tertanam dalam CRM. Selain itu, terdapat aturan untuk memfilter data yang salah, yang berkontribusi pada penyatuan data.

Sekarang mari tentukan pilihan CRM Anda.

Ada tiga opsi:

Gunakan CRM yang sudah jadi tujuan umum.

Gunakan solusi CRM siap pakai untuk industri Anda.

Buat CRM Anda sendiri.

Jika proses bisnis Anda tidak memiliki fitur unik dan cukup umum, maka menginstal CRM tujuan umum akan menjadi pilihan terbaik Anda. Carilah CRM yang sudah jadi - harganya relatif murah (dalam beberapa kasus bahkan gratis) dan memiliki sejumlah fungsi yang cukup mengesankan. Namun, Anda perlu beradaptasi dengan sistem dan menggunakannya sebagaimana adanya. Oleh karena itu, saat memasang CRM seperti itu, lebih baik membayangkan kebutuhan otomatisasi Anda di masa depan terlebih dahulu dan memahami apakah sistem dapat memenuhi kebutuhan ini.

Ada baiknya jika industri Anda memiliki CRM siap pakai yang mempertimbangkan spesifikasi industri ini. Pada umumnya, Anda dapat menyesuaikan proses Anda dengan CRM ini dan mulai bertindak sesuai fungsinya. Keuntungan dari pendekatan ini adalah Anda segera dan dengan sedikit uang menerima metodologi siap pakai untuk bekerja di industri Anda. Minus - saat mengembangkan bisnis Anda, Anda tidak dapat mempengaruhi perkembangan CRM. Itu. pilihan Anda akan terbatas pada apa yang disediakan oleh pengembang CRM ini untuk Anda.

Bagaimanapun, opsi ini patut dipertimbangkan. Minimal, Anda perlu mempelajari 1-2 program semacam ini dan melihat apakah itu cocok untuk Anda.

Pilihan selanjutnya adalah pengembangan CRM khusus. Anda memutuskan sendiri apa yang akan terjadi di sistem Anda dan bagaimana tepatnya proses akan berlangsung. Untuk melakukan ini, Anda harus membenamkan diri sepenuhnya dalam proses bisnis Anda dan mengembangkannya dari awal hingga akhir.

Pendekatan ini lebih disukai bagi perusahaan dengan logika proses bisnis yang kompleks. Perusahaan seperti itu membutuhkan produknya sendiri, yang akan mempertimbangkan kekhasan dan spesifikasi bisnisnya.

Poin penting adalah pengembangan dan penskalaan bisnis. Proses berubah dan dioptimalkan seiring waktu. Di sistem Anda, Anda dapat mengembangkan fungsionalitas sistem ke arah yang diinginkan. Dalam CRM tujuan umum hal ini cukup bermasalah, jadi sebaiknya pikirkan hal ini terlebih dahulu.

Ternyata CRM sendiri dibutuhkan oleh perusahaan yang memiliki proses bisnis yang kompleks, atau mereka yang ingin mengoptimalkan bisnisnya dengan menggunakan CRM.

Tentu saja, mengembangkan CRM Anda sendiri lebih mahal daripada menerapkan CRM yang sudah jadi, karena... aplikasi perangkat lunak pada dasarnya ditulis untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Selain itu, waktu implementasi CRM Anda sendiri lebih lama dibandingkan dengan sistem yang sudah jadi. Penting untuk memutuskan prioritas jangka pendek dan jangka panjang. Apa yang lebih penting? Kecepatan implementasi, biaya, dengan mempertimbangkan kekhususan proses bisnis, keamanan, kenyamanan, dll.

Di masa mendatang, kami akan mempertimbangkan opsi ketiga untuk menerapkan CRM - membuat CRM yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Dalam hal ini perlu melalui seluruh tahapan pengembangan produk perangkat lunak, yaitu:

➢ konsep;

➢ tugas teknis;

➢ desain dan pengkodean;

➢ pengujian dan perbaikan;

➢ penerapan.

Pada bab selanjutnya kita akan membahas secara singkat tentang konsep proyek dan cara menulisnya dengan benar.

Bab 2. Konsep proyek CRM.

Katakanlah Anda memutuskan untuk mengembangkan CRM Anda sendiri. Untuk melakukan ini, Anda perlu menulis konsep proyek masa depan.

Pada dasarnya, konsep adalah dokumen yang menjadi dasar komunikasi Anda dengan calon kontraktor. Sangat penting untuk menyusunnya dengan benar untuk menyingkirkan kontraktor yang tidak cocok pada tahap awal.

Apa yang harus terkandung dalam konsep proyek:

➢ Deskripsi singkat proyek (1 kalimat).

➢ Komposisi modul (pengertian peran dan fungsinya).

➢ Persyaratan teknologi.

➢ Parameter proyek (jangka waktu, biaya).

➢ Persyaratan untuk tim pengembangan + komposisi arahannya.

Mari kita bahas setiap poin dengan lebih detail.

Deskripsi singkat tentang proyek ini.

Anda harus menjelaskan dalam satu kalimat sifat sebenarnya dari proyek Anda. Dengan melakukan ini, Anda akan menghemat banyak waktu bagi orang lain untuk meninjau konsep Anda. Dari judulnya saja sudah jelas apakah ini cocok untuk kontraktor atau tidak.

Faktanya adalah jika deskripsinya tidak jelas, Anda akan ditanyai pertanyaan yang sama - dan Anda akan membuang waktu untuk memprosesnya. Oleh karena itu, hilangkan intrik (membuat program yang sangat besar untuk perusahaan super), tulislah secara sederhana dan jelas.

Jika ada persyaratan penting, lebih baik juga mencantumkannya di judul. Ini bisa berupa teknologi, lokasi teritorial kontraktor, waktu, anggaran.

Contoh buruk:

Pembuatan situs web

Butuh program

Contoh yang bagus:

Kami membutuhkan studio untuk mengembangkan mesin CRM

Pengembangan CRM khusus

Pengembangan CRM khusus, khusus Moskow.

Komposisi modul(definisi peran pengguna dan fungsinya).

Setidaknya untuk memulainya garis besar umum Putuskan peran apa yang akan ada di sistem Anda. Peran adalah pengguna biasa di sistem Anda. Misalnya, tenaga penjualan, administrator, operator, manajer, pekerja gudang, dll.

Setelah Anda menentukan peran dalam sistem, jelaskan secara singkat peran tersebut.

Misalnya, perannya adalah tenaga penjualan. Penjual mempunyai fungsi sebagai berikut: membuat penawaran komersial, melihat database pelanggan, memproses calon pelanggan dan pemesanan di muka, mencetak dokumen untuk pesanan.

Persyaratan teknologi

Jika perusahaan Anda sudah menggunakan server, pertimbangkan untuk memastikan bahwa CRM masa depan kompatibel secara teknologi dengan infrastruktur yang ada. Ini adalah persyaratan opsional, tetapi lebih baik memikirkan hal ini terlebih dahulu. Misalnya, jika Anda menggunakan perangkat lunak MS Windows di server Anda, maka tidak ada gunanya membuat CRM Anda berdasarkan teknologi yang melibatkan penggunaan server Linux. Jika semua sistem Anda didasarkan pada teknologi yang sama, hal ini akan mengurangi biaya dukungan solusi TI.

Jika tidak ada hubungannya dengan teknologi, maka lebih baik untuk menunjukkan secara singkat hal ini pada konsep tersebut. Akan ada lebih sedikit pertanyaan.

Parameter proyek.

Selalu tunjukkan perkiraan biaya dan waktu.

Sistem CRM (dari bahasa Inggris Customer Relationship Management) adalah sistem untuk mengelola hubungan dengan klien dan membantu menjaga catatan klien, mencatat momen komunikasi dengan mereka, yang membantu menjaga dialog dengan klien dan dengan lancar mengarahkannya ke yang berikutnya. pembelian layanan Anda. Ketika jumlah klien banyak, pendekatan individual terhadap setiap klien Anda menjadi tidak mungkin dilakukan tanpa otomatisasi proses.

Biaya pengembangan sistem CRM

Waktu pengembangan adalah dari 2 minggu.

Dalam sistem CRM, Anda tidak hanya menyimpan informasi pribadi tentang klien, tetapi juga riwayat pesanan, preferensi, dan riwayat komunikasi mereka dengan manajer Anda. Sistem CRM memungkinkan Anda dengan cepat membuat surat bertarget menggunakan preferensi pelanggan, membuat penawaran komersial yang menarik, membuat faktur pembayaran, dll.

Kami membuat CRM berdasarkan antarmuka web. CRM Anda adalah alamat Internet yang dapat Anda akses dari mana saja, memasukkan atau menerima informasi terkini tentang klien.

CRM Anda akan menjadi alat tambahan untuk meningkatkan penjualan. Anda akan dapat menghubungkan item produk di website dengan pelanggan dari database. Misalnya, catat produk mana yang diminati klien tertentu. Semua klien didistribusikan di antara manajer yang mengelolanya, namun, bergantung pada tingkat akses dan hak, Anda dapat "memata-matai" klien orang lain atau mengedit informasi tentang mereka.

Fungsi dasar CRM

• Menyimpan informasi kontak tentang klien.
• Menetapkan preferensi klien.
• Riwayat pesanan pelanggan.
• Manajemen manajer.
• Sejarah komunikasi antara manajer dan klien (waktu kontak dan inti percakapan).
• Pengajuan penawaran komersial dalam desain Anda.
• Membuat faktur pembayaran dalam format pdf, xlsx.
• Perhitungan laba kotor pesanan, perkiraan utang dan pendapatan.
• Buletin melalui SMS dan email.
• Merencanakan tugas, membuat pengingat.
• Cadangan harian.

Perbedaan antara CRM kami dan paket serta solusi SaaS lainnya

CRM kami dibuat khusus dan memiliki fungsi yang benar-benar Anda perlukan. Ada banyak solusi dengan kemampuan luar biasa, tetapi, biasanya, 90% opsi akan mubazir untuk Anda, dan 10% fungsi yang diperlukan akan hilang. Jika situs web Anda dikelola oleh kami, maka di CRM Anda dapat berintegrasi dengan database produk Anda dan membuat penawaran komersial menggunakan kartu produk.

Antarmuka CRM

Antarmuka CRM kami ketat dan praktis, mengingatkan pada program akuntansi populer 1C. Seret dan lepas jendela, simpan formulir, dan kontrol standar diimplementasikan menggunakan kerangka jQuery UI, yang baru-baru ini menjadi standar industri. Antarmuka sistem sudah familiar dan tidak memerlukan pembelajaran.

Belum lama ini saya perlu mengatur CRM yang paling sederhana untuk kantor kecil. Masalah utamanya adalah data pelanggan disimpan dengan sangat kacau; tidak jelas siapa menelepon siapa, kapan, apa yang disepakati dengan klien, dan pada tahap apa pesanan klien dilakukan.

Ya, saat ini jumlah sistem CRM yang ada di pasaran sangat banyak. Ada pilihan baik sebagai aplikasi terpisah maupun sebagai layanan online dengan sinkronisasi cloud. Jika Anda menetapkan tujuan secara spesifik, Anda dapat menemukan sistem untuk hampir semua permintaan dan dompet. Namun menurut tugas saya, fungsi sebagian besar CRM berlebihan atau terlalu mahal. Selain itu, saya memerlukan solusi yang semudah mungkin diterapkan dan tidak memerlukan pelatihan terpisah atau konfigurasi tambahan.

Apa yang awalnya diperlukan?

Hal itu perlu untuk mendapatkan:

1. satu gudang kontak semua klien perusahaan;
2. akses penyimpanan online/offline 24/7 untuk seluruh karyawan kantor kapan saja;
3. kemampuan untuk melihat riwayat klien;
4. kemampuan untuk membagi klien menjadi beberapa kelompok;
5. kemampuan untuk menyimpan riwayat panggilan klien dengan komentar tentang percakapan;
6. kemampuan mengakses informasi melalui ponsel dan PC;
7. kemampuan untuk mengedit/memperbarui informasi untuk semua karyawan kantor (tidak diperlukan pembatasan hak akses);
8. kemampuan untuk segera melihat data dan riwayat klien di layar ponsel saat ada panggilan masuk/keluar.

Apa yang tersedia?

1. beberapa murah ponsel pintar dengan dua SIM di Android yang terhubung ke operator CDMA dan GSM;
2. WI-FI di kantor;
3. Database Excel dengan data pelanggan berada di penggerak jaringan Dengan akses bersama dari semua PC kantor.

Baik telepon PBX maupun IP tidak digunakan di kantor, karena tidak diperlukan secara khusus.

Apa yang hilang?

Alur kerjanya terlihat seperti ini - klien direkam secara tersebar di memori telepon dengan nama yang berbeda, dengan beberapa catatan, dan seterusnya. Beberapa telepon memiliki rekaman, beberapa tidak. Selain itu, ada file Excel yang terletak di jaringan bersama.

Ketika klien menelepon, karyawan tersebut menentukan nama pemanggil, menggunakan pencarian bawaan Excel, memeriksa apakah klien tersebut ada di database dan, berdasarkan hasil percakapan, menuliskan hasilnya dalam file yang sama.

Sederhananya, prosesnya dioptimalkan dengan sangat buruk, dan meskipun datanya disistematisasikan di Excel, namun sangat merepotkan untuk digunakan. Selain itu, jika seorang karyawan meninggalkan kantor, dia kehilangan akses ke file tersebut.

Apa yang kamu butuhkan?

Karena landasan tugasnya adalah menampilkan data pelanggan untuk panggilan masuk, segera menjadi jelas bahwa kami perlu mencari solusi di bidang Google -> Android. Dan solusi seperti itu segera ditemukan - jadilah mereka Google gratis Kontak.

Hampir semua orang tahu bahwa Google mengizinkan Anda menyinkronkan kontak dengan akun Google Anda, tetapi tidak semua orang tahu bahwa Anda dapat mengeditnya tidak hanya dari ponsel Anda. Untuk mengakses antarmuka web Google Kontak, Anda perlu membuka Gmail dan memilih “Kontak” dari menu tarik-turun.

Selain itu, jumlah bidang yang disediakan oleh Google Kontak jauh lebih besar daripada nomor telepon nama lengkap standar. Hal terpenting bagi saya adalah Google Kontak memungkinkan Anda membuat blok catatan terpisah untuk setiap entri.

1. memiliki semua bidang yang diperlukan untuk kontak (bahkan dengan beberapa kelebihan);
2. dimungkinkan untuk membuat grup dan menempatkan kontak di dalamnya;
3. memiliki antarmuka untuk ponsel cerdas dan PC;
4. memungkinkan Anda mengimpor/mengekspor basis data kontak Anda;
5. data disinkronkan secara otomatis dan cepat melalui akun Anda - di semua perangkat.

Dengan demikian:

1. akun Google baru telah dibuat dan terhubung ke semua ponsel pintar dan PC kantor;
2. templat kartu pelanggan dikembangkan;
3. beberapa kontak uji dibuat dan disimpan;
4. Menggunakan sistem ekspor yang ada di Google Kontak, kontak ini diekspor ke Excel;
5. file Excel “kantor” dengan data kontak telah diubah ke format Google (ini sangat mudah, cukup letakkan data dengan benar di kolom yang benar);
6. file baru melalui sistem bawaan Impor Google Kontak telah diimpor ke Google Kontak.

Laba! Seluruh basis klien yang terakumulasi sebelumnya ditempatkan di akun Google, disinkronkan di semua ponsel cerdas, dan untuk setiap klien diperoleh kartu berikut:

1. Nama lengkap klien;
2. kelompok tempat dia ditugaskan adalah “penanda” cepat klien;
3. semua rincian kontaknya;
4. siklus hidup setiap ordo. Karyawan yang melakukan tindakan tersebut ditunjukkan dalam tanda kurung.

Foto ditambahkan secara manual atau diambil dari Google+, bersama dengan data yang ditentukan oleh pengguna.

Dengan mempertimbangkan batasan volume keluaran data selama panggilan masuk/keluar, agar tidak membuat catatan yang tidak perlu, setelah transaksi selesai, catatan tentang langkah-langkah tersebut dihapus. Kami hanya menyisakan hasil dengan parameter utama:

Masukkan salep dan larutannya

Tampaknya ini adalah kebahagiaan, ambillah, isi database kontak Anda dan gunakan. Namun diketahui bahwa setiap barel madu selalu memiliki lalat tersendiri di salepnya. Dalam hal ini, tampilannya seperti ini - tugas No. 6 mengharuskan mereka menampilkan data dan catatan pelanggan selama panggilan masuk dan keluar. Dengan semua kekuatan dan kenyamanan Google Kontak, Google tidak lupa menyalahkan ponsel - pada layar dialer standar ponsel pintar Android, hanya kolom Nama Depan, Nama Belakang, dan nomor penelepon yang ditampilkan. Tidak ada pengaturan yang memungkinkan menampilkan bidang tambahan lain yang ada untuk kontak.

Namun, mengingat fakta bahwa smartphone bekerja di bawah Kontrol Android, tugas itu tampaknya tidak terlalu dapat diatasi. Sebagai hasil pencarian, aplikasi "" ditemukan, yang memungkinkan semua data yang diperlukan ditampilkan pada layar dialer Android standar untuk panggilan masuk atau keluar.

Fitur Catatan Panggilan Pro

Aplikasi ini dapat:

• menampilkan data dari kartu pelanggan di Google Kontak pada layar dialer Android standar;
• memungkinkan Anda mengonfigurasi bidang mana yang akan ditampilkan di layar dan dalam urutan apa:
  • kelompok;
  • perusahaan;
  • judul pekerjaan;
  • alamat;
  • Surel;
  • Situs web;
  • nomor telepon;
  • catatan kontak;
  • hari ulang tahun;
  • kalender;
  • jenis panggilan - masuk/keluar;
  • jenis nomor - pribadi, pekerjaan, dll.;
  • nama samaran;
  • lokasi;
  • operator telekomunikasi.
• menampilkan waktu panggilan klien sebelumnya (jika ada);
• bekerja dengan ponsel pintar dengan dua SIM;
• tampilan kartu yang ditampilkan dapat disesuaikan sepenuhnya - warna, font, ukuran font setiap elemen, dll.;
• kemampuan untuk membuat catatan untuk kontak secara langsung selama percakapan;
• kemampuan menyembunyikan kartu agar tidak mengganggu penggunaan tombol di layar.

Izinkan saya segera mencatat bahwa aplikasinya berbayar, tetapi harga $3 jelas tidak bisa menjadi kendala. Aplikasi dibeli, diinstal di semua ponsel cerdas, dengan akun Google umum yang terhubung sebelumnya, tempat semua data disimpan.

Seperti inilah tampilan kartu pelanggan yang ditampilkan selama panggilan. Anda dapat menyesuaikannya sesuai keinginan Anda.

Hasil

Setelah semua manipulasi, alur kerja mulai terlihat seperti ini:

Untuk klien yang sudah ada:

1. ketika klien menerima panggilan, karyawan tersebut segera melihat semua data yang diperlukan di layar ponsel;
2. setelah menyelesaikan percakapan, karyawan memasukkan hasil percakapan dan tindakan yang dilakukan melalui antarmuka web Google Kontak;
3. data umumnya disinkronkan akun Google dan tersedia untuk semua karyawan.

Untuk klien baru:

1. setelah panggilan masuk dari klien, karyawan tersebut membuat kontak baru;
2. memasukkan semua data yang diperlukan tentang klien dan panggilan;
3. menambahkan penelepon ke grup yang sesuai;
4. Data disinkronkan dalam akun Google bersama dan langsung tersedia untuk semua karyawan.

kesimpulan

Logika baru telah diterapkan dan berhasil selama beberapa bulan. Ada lebih sedikit kekacauan dalam proses kerja; kartu klien dan pengerjaannya disimpan dengan tertib. Konversi panggilan telepon meningkat sebesar 23%. Pengelompokan klien yang benar diperbolehkan:

• segera melihat kapan klien terakhir dihubungi;
• Kelompok klien mana yang dihubungi - baru, kembali, grosir, eceran, dll.;
• melihat berapa banyak prospek yang sedang diproses, berapa banyak pesanan yang telah diselesaikan;
• menelepon kembali pelanggan yang tertarik dengan produk tetapi tidak melakukan pemesanan;
• dengan cepat menanggapi klien tentang status pesanannya;
• Jangan buang waktu pada orang yang tidak kompeten.

Saya telah memprogram sejak tahun 2008, awalnya saya mengembangkan website. Namun pendapat saya tentang situs saat ini bukanlah yang terbaik, dari segi perkembangan, saya pasti akan menulis artikel tentang ini. Untuk saat ini, mari kembali ke cara saya mulai mengembangkan CRM.

Itu adalah malam yang nyaman pada tanggal 19 Agustus 2017, ketika saya dihubungi untuk ketiga kalinya dalam seminggu tentang pengembangan sistem CRM khusus. Dan kemudian saya menyadari bahwa saya tidak dapat mengembangkan beberapa proyek dari awal pada saat yang bersamaan. Jadi saya duduk dan memutuskan untuk menulis basis saya sendiri untuk mengembangkan sistem CRM.

Semuanya dimulai dengan pilihan desain, karena saya sendiri lebih suka pengembangan dan memilih untuk tidak membuka Photoshop dan tidak pernah melakukan tata letak (untungnya, 8 tahun pengalaman pengembangan memungkinkan saya untuk menjauh dari tata letak), lalu saya memilih yang sudah jadi. templat panel admin dan mulai mengembangkan modul CRM saya sendiri berdasarkan kerangka Yii2.

Langkah pertama adalah menerapkan sistem otorisasi: login, registrasi, pemulihan kata sandi, pemberitahuan dan konfirmasi melalui email, mencatat jumlah upaya login, reCaptcha dan larangan setengah jam jika terlalu banyak upaya. Secara umum, ini ternyata merupakan otorisasi yang menyenangkan dan nyaman, yang sekarang saya gunakan dalam proyek.

Selanjutnya, dua modul dibuat: pengumpulan prospek dan kontak, keduanya sangat mendasar dan memiliki bidang paling standar: nama lengkap, email, telepon, komentar - sesuatu yang umum di semua proyek, sisanya dapat ditambahkan satu per satu.

Setelah itu saya memutuskan bahwa akan lebih baik jika ada pencatatan tindakan pengguna. Hal ini dapat diperhitungkan dalam analisis di masa mendatang. Bagaimana cara kerja manajer perusahaan, kemana mereka pergi, tindakan apa yang mereka lakukan, jam berapa aktivitas tertingginya. Tidak ada modul analitik dalam database, karena setiap orang memerlukan analitiknya sendiri, tetapi fondasinya telah diletakkan. Berbicara tentang logging, log email juga ditambahkan ke panel admin - header dari operasi SMTP dan bagian untuk melacak upaya otorisasi dalam sistem, di mana login, waktu dan alamat IP dicatat. Berguna ketika informasi ini terlihat jelas; Anda dapat memblokir IP sedikit sehingga jiwa Anda bisa tenang.

Bagi saya sendiri, saya menerapkan parser di dalam sistem dari situs freelance pertama, tempat saya sering menemukan pesanan. Sekarang daftar pesanan baru dimuat ke dalam sistem secara otomatis melalui tugas Cron. Saya dapat membuat catatan, membalas proyek, atau menyembunyikannya. Setiap tindakan diperhitungkan dalam analisis lebih lanjut, yang memungkinkan saya mengevaluasi efektivitas saluran tertentu dan, dengan menggunakan ini, menyesuaikan tindakan.